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    智通港股解盘(1.03) | 元宇宙燃起冬日里的一把火

    发布日期:2022-11-09 13:23    点击次数:52

    智通港股解盘(1.03) |  元宇宙燃起冬日里的一把火

    文/万永强(智通财经研究左右总监)

    新年预先第一天港股大幅高开,让投资者一度有点愉快,但后面的缓缓回落宛若又有人感到发蒙。

    最让人愉快的消息是2022年1月1日,《地区单方面经济搭档纠葛协定》(RCEP)正式生效实行。若是说中国插手WTO,是中国经济完成腾飞的首要一步。那末往常插手RCEP则是另外一次机缘,RCEP将给中国带来更多的海内市场机遇,也为其余国家供应了更多的中国机遇。关键要素是此次由中国主导。RCEP是如今全球最大的自贸协定。海关总署最新数据表现,2021年前11个月,中国对RCEP其余14个成员国出进口总值为10.96万亿元,占外贸总值的31%。毫无疑问,贸易的贫贱对航运物流类个股的慰藉较大,如中近海控(01919)、海丰国际(01308)、安静岑寂僻静洋航运(02343)等。航运类还叠加了疫情及涨价要素,因而力度更大。相对低估的是物流类,首要有深耕亚太地区的龙头嘉里物流(00636)。这内里值得掘客的对象相比多,需求看后续具体受益情形。

    总体看,这个消息对市场的慰藉力度显得有些单薄,另无余以把握多头感情,因为属于利好的兑现,没有更多的预期差。而另外一个让人相比意外的是中国恒大(03333)倏忽停牌,恒大默示,是有待公司刊发一份载有本相消息的看护书记。具体启事这里不过多磋商,横竖是有部份地产及相干受到惊吓趟地板。

    12月30日,滴滴正式宣布上市后首份财报:2021年三季度巨亏306亿人平易近币,个中因投资社区团购平台“橙心优选”损失了208亿;其余业务也全线飘绿,中国出行盈余2900万已经是表现最佳的板块,但去年同期则是红利21.2亿。机遇弗童稚硬上的后果终究照旧要支出价值,间接牵连互联网巨头。

    再看新华社的来日诰日的文章:预测2022年,美联储等首要经济体央行钱银政策转向,与疫情反复带来的不肯定性,成为市场面临的两大凸刮危险。阐发人士觉得,世界经济苏醒尚不服定,一旦钱银情形适度收紧,全球股市可以或许担任政策“收缩”带来的震撼。有点泼冷水的意义。

    从以上的阐发来看,指数端是存在瑕疵的。但,这也着实不意味着资金就无所作为,敏锐的资金已经在另辟阶梯。

    元宇宙见解燃起冬日里的一把火,间接启事是因为跨年晚会多家地方台推出了虚拟人,如江苏卫视的邓丽君和周深合作演唱《大鱼》,江苏卫视的这个口头开启了虚拟人的娱乐应用。预计在未来更多的虚拟人将出当初娱乐节目中,直播带货中、医疗随同中。近期笔者间断提的个股就是商汤-W(00020),人才中心来日诰日再度成为港股市场最刺眼耀眼的明星,全天收出秃顶阳线大涨超40个点。这个品种也当选了智通1月十大金股,在已经大涨了良多的情形下,笔者依然抉择了这个品种,是因为后面提到过的:这是港股本乡高科技的一面旗帜,同时一样成了市场高科技的新的风向标。这就是战略高度。再从逻辑上阐述,俭朴粗暴来说,商汤属于市场最热的元宇宙的总龙头。上周五笔者谈到这个品种主若是内资点起的第一把火,来日诰日有人觉得是外资乘势拉起等外资来接盘,笔者觉得想多了,内资早就有了后手,而外资看出苗头来分一羹杯而已。选中信利国际(000732)也是一样情理,联动性相比强,若是延续发力,柏能个体(01263)这类也是可以或许看一下的。此外蹭热度的是泡泡玛特(09992),公司看护书记请求注册“泡泡元宇宙”牌号。

    中药类个股延续站在风口上,中药进入医保是大的催化,中国中药(00570)、同仁堂国药(03613)、白云山(00874)这几个品种预计是直担任益。来日诰日这个风刮到了药品分销类个股,如华润医药(03320),首要启事是旗下华润三九(000999.SZ)、华润双鹤(600062,SH)近期在A股市场表现火爆。中药类延续时光有点长了,当心赢利盘的回吐。

    绿电这块再度催化,2025年核心企业可再生能源发电装机比重达到50%以上。另传2021时光伏新增装机,将超60GW。今年市场对2021时光伏的宽泛预期是45GW,这一下又暴增了15GW,属于超预期。同时也是对上次谣言的一个修正。首要品种洛阳玻璃股分(01108)、新天绿色能源(00956)、华电国际(01071)等。

    煤炭来日诰日有所异动,不过根蒂根基上是冲高回落的走势。印尼单方面颁布揭晓抑制煤炭出口一个月。印尼是全球第一大煤炭出口国家,也是我国第一大煤炭进口国,跟澳大利亚闹掰当前印尼的煤炭就更首要了。所以印尼久长的收场出口会短时光打击我国的煤炭价格,然则永劫间看,印尼国内消化煤炭才能无余,预计日落日旧得出口。

    新能源汽车方面,比亚迪(01211)透露产销快报表现,2021年12月新能源汽车销量9.39万辆,上一年同期为2.88万辆;2021年全年累计销量为60.38万辆,比2020年促成218%。这表现新能源汽车依然处于倏地倒退阶段。汽配类个股受益更大,1月金股浙江世宝(01057)来日诰日大涨超6个点。

    恒指顺势回补了上周五的跳空缺口,不是什么坏事,组织性调整之下关键是看清新的误差。



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